广东猪料下滑而水产料有望破600万吨！2020年猪、水禽、水产业前景与机遇大咖这样说

文/ 农牧前沿刘程
图/ 农牧前沿罗丹

据2019广东省饲料年会数据，2019年广东前三季度猪料产量721.85万吨，同比下降31.25%，蛋禽料148.02万吨，同比增长10.35%；肉禽料764.84万吨，同比增长19.50%，水产饲料产量上半年产量251.11万吨，同比增长10.9%，全年将超600万吨。预计2019年广东省肉类总产量360万吨，同比减少20%。当前，无论是肉类产量还是饲料产量都开始进入了一个微量波动阶段，养殖和饲料生产都进入了一个存量的争夺期。

在这种背景下，饲料行业的竞争加剧，企业利润率下降，饲料行业毛利率处在6%-21%之间的低水平，且大多数处于6%-12%。企业该如何在这种形式下抓住发展机遇？12月7日，在2019年广东省饲料行业年会期间，第六届广东饲料科学技术大会在东莞隆重举行。近300位院派专家学者、集团技术总监、领军企业代表齐聚一堂，贴合实战，共商对策。

广东省科学院院长郭俊研究员受邀在大会上作了《牢记使命、创新驱动，促进广东农业农村经济发展》主题报告。他提到，尽管我国饲料行业产量已连续多年位居世界首位，但是我国饲料行业大而不强，大而不忧的局面仍然未得到改变。饲料行业所存在的问题和挑战可以从两个方面来看，一方面是非洲猪瘟、禁养区清理等因素影响养殖业进而给饲料加工业带来的近期影响；另一方面是随着行业增速放缓、竞争加剧、集中度进一步加深、行业洗牌加速以及添加剂的新要求给行业带来的影响。

郭俊研究员认为，非洲猪瘟相对是一个短期因素。随着非洲猪瘟、禁养区清理影响的减弱，以及非洲猪瘟疫苗研制进度的加快，这两个因素终将不再成为重大的影响因素，生猪、能繁母猪存栏数也将随着下降的减缓而见底并逐渐回升。而后一个方面的因素都不是短时期内可以完全解决的。首先从行业内目前的竞争来看，混战日益加剧。中小型企业由于受规模、资金与人才等因素限制，在短时间内既难以扩大生产规模，又无法进行产业链整合，在市场中变得越来越难以与大型饲料企业相抗衡，只能加速退出。大型企业之间，也进入竞争和混战阶段。随着饲料工业受到上下游的双重挤压，一些大型企业通过资产重组与战略联盟，加快了规模化、集团化的发展步伐；同时向产业链上下游延伸，进行产业链整合，使整体竞争力不断增强。

他分析到，在未来的中美贸易战形势不明朗的情况下，采用产业资金、人力资源、土地配置、消费需求等等经济预测方法，依据畜牧业本身的周期性，预计需要1-2年的时间，饲料产业的价格才能走出低谷反弹，迎来产业和市场新的契机。而当前的影响因素也给广东饲料行业提供了一个整合、兼并、创新升级的历史机遇。预计经过这次非瘟事件，将使得饲料产业和企业加速从劳动力-资金密集型向生物科技创新和外向型标准化生产与服务型转变。同时，加工业企业和高新生物企业布局由珠三角向周边畜牧龙头企业汇聚和转移。

华南农业大学杨琳教授在《广东水禽产业技术发展动态》报告中对广东水禽产业做了详细介绍。他提到，中国水禽业是全世界水禽业的龙头，鸭产业占全球78%以上，鹅产业占全球93%以上。水禽产业也是我国畜牧业的重要组成部分，约占我国肉类产量的9.82%。在家禽肉产量中，水禽肉约占41.92%，其中，鸭肉产量约占34.2%，鹅肉产量约占7.72%。2018年，22省肉鸭、肉鹅出栏量分别达到29亿多只和5亿多只。商品蛋量达300多万吨。2018年水禽业年总产值约1600多亿元。

肉鸭产业：2018年，山东省肉鸭出栏量位居全国第一，达12亿多，四川、湖南次之。从区域来看，华东区肉鸭出栏总量达17亿多，占全国的60%，其次是华中、华南。广东肉鸭出栏量1.5亿只，在全国排第四，肉鸭产值排第三。广东肉鸭养殖品种结构：樱桃谷鸭占全省60%以上；白番鸭占全省13%以上；半番鸭占全省10%左右；蛋鸭占全省5%左右；麻鸭占全省3%左右；其他鸭种占全省1-2%。

蛋鸭产业：2018年，蛋鸭生产集中在鄂、湘、闽、粤、赣、鲁、豫、辽、浙、川、皖、苏等12个省市，总产蛋量占到了全国的95%以上，其中湖北省蛋鸭生产量最为集中，产蛋量占全国19.4%。从区域分布看，蛋鸭生产主要集中在华中、华东地区。广东鸭蛋产量25.5万吨，也排第四，产值排第四。

肉鹅产业：2018年，安徽、广东、四川是商品肉鹅生产最集中的省份，三省商品肉鹅出栏量之和占到了全国的42.1%。从区域看，肉鹅产业布局相对均衡，区域差异相对较小。广东肉鹅出栏量7.4亿只，排第二，产值排第一。广东肉鹅养殖品种结构：马冈鹅占全省70%左右；狮头鹅占全省20%以上；白沙杂/阳春白/合浦鹅占全省不到10%；乌鬃鹅/阳江鹅处于保种状态，数量少；四川白/浙东白/朗德鹅/霍尔多巴言鹅仅用于杂交尝试（除朗德鹅产苗北销外）。

2018年广东水禽产业在全国的排名出现下降的现象，外省水禽产业前进的步伐比广东快。广东肉鸭产业近5年饲养量虽在上升，但由于消费追求风味，白鸭产业饲养比重下降较多。肉鸭养殖主要集中于广东西部和揭阳潮州地区。广东肉鹅出栏量虽然在逐年上升，但由于广东四大品种鹅产蛋少，2018年出栏量被安徽超越。肉鹅养殖在韶关、河源、梅州三个地区发展缓慢。

广东水禽产业技术现状：

依赖水面饲养为主要饲养方式，传统养殖方式为主，现代化养殖水平低，生物安全体系落后,粪污污染与处理技术问题多。
肉鸭除番鸭外，其他主要依赖外省种苗资源；蛋鸭以山麻鸭和绍兴鸭为主;种鹅产蛋数少，但反季节生产技术覆盖面广。鹅区域性生产与消费明显。
鸭配合饲料技术以性价比为主要目标，饲料质量比不上华东地区。鹅配合饲料生产以经验配方为主，缺少精准营养技术支撑。
企业产业链不完整。

广东水禽品种资源现状：广东省总体饲养的水品种多样，比例相差较大。90年代通过国家品种审定的杂交配系白鸭（三水白鸭、仙湖肉鸭）资源由于各方面原因，没有做大产业，资源也接近散失。白番鸭和半鸭饲养比例有上升趋势。蛋鸭依赖省外品种（绍兴鸭、山麻鸭、金定鸭）。肉鹅以狮头鹅，马冈鹅为主导，乌鬃鹅、阳江鹅纯种数量较少，四大鹅种在肉鹅实践中多以杂交血缘为主，纯种肉鹅饲养较少，祖代父母代种鹅相对血缘较纯。外省或国外引进鹅品种养饲养数量较少。

广东水禽水禽饲养方式多以传统水面结合岸边放养为主，近年规模化养殖越来越多，但依然饲养条件简陋，环境和水质污染较严重。离开水面、离开地面，舍内标准化饲养还处于探索阶段。肉鸭网上饲养正在扩展；种鸭立体笼养初具规模（温氏）；蛋鸭笼养逐步展开。肉鸭、肉鹅舍内笼养任重道远。

广东澳华集团邓登博士在《水产饲料发展趋势及对策探讨》报告中简述了广东水产养殖业近况。他说到，广东2018年普通淡水鱼产量接近300万吨。其中，草鱼89万吨，罗非鱼75万吨，鲮鱼约30万吨，新品种巴沙鱼约7700吨。养殖模式以池塘精养、混养为主，有些与特种鱼、虾蟹混养，各地区养殖模式差异较大。按照国家政策要求，河道、水库等网箱养殖基本拆除。设施渔业开始兴起，部分地区开始尝试推广。得益于淡水膨化料的推广，养殖设施逐渐完善，养殖亩产量逐年提高，产量可达6000斤/亩以上，高的10000斤/亩以上。

广东2018年海特鱼类总产量近100万吨。其中，海鱼类产量较低，在10万吨以下；淡水名特优产量更大，前四品种均在10万吨以上；卵形鲳鲹、叉尾鮰和蛙类估计约20万吨。养殖模式基本都是精养，分池塘精养和网箱精养。得益于饲料工业配方技术的成熟，以前投喂冰鲜的鱼类，近年来饲料的普及率逐步提高，以加州鲈最为明显，饲料使用量占比达50%以上，鳜鱼饲料部分料企在大力推广。养殖设施和配套技术的进步，使得亩产量逐年提高，其中生鱼产量达25000斤/亩以上，河鲈、加州鲈达10000斤/亩以上。

广东2018年虾类年产量778329吨。其中，南美白对虾411668吨，罗氏沼虾249906吨，斑节对虾53418吨，青虾36171吨，中国对虾19173吨，日本对虾6463吨，克氏原鳌虾1530吨。

广东从事水产养殖的群体也逐渐转向中青年，养殖水面集中化趋势明显，养殖大场、公司越来越多，对管理水平要求越来越高。